Asset Servicing bei der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Europäischer Bankenmarkt im Aufschwung – Infografik

Effizienzsteigerungsprogramme erzielen Wirkung

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Einer aktuellen Studie zufolge befindet sich der europäische Bankenmarkt im Aufwind. Die Effizienzsteigerungsprogramme würden Wirkung zeigen und Erfolge bei der Anpassung der Geschäftsmodelle sichtbar werden. Doch es gibt noch Baustellen.

Studien und Research zu strategischen Trends und Entwicklungen in der Finanzdienstleistung

Zahlreiche Trends und Entwicklungen sind von übergeordneter strategischer Bedeutung für Banken und Sparkassen. Im Bank Blog finden Sie Studien zu den wichtigsten strategischen Trends und Entwicklungen im Finanzbereich.

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Eine Studie der Unternehmensberatung BearingPoint hat die Jahresabschlüsse von 122 sowie die Segmentberichte von 64 europäischen Banken analysiert, die für den Zeitraum von 2013 bis 2021 erfasst wurden. Die Daten umfassen über 70,0 Prozent der aggregierten Bilanzsumme aller Finanzinstitute in der Europäischen Union.

Demnach befindet sich die Cost-Income-Ratio (CIR) auf niedrigstem Stand seit 2013, der Return on Equity (RoE) verzeichnet einen deutlichen Anstieg auf Vorkrisen-Niveau nach einem Tiefpunkt im Corona-Jahr und darüber hinaus hat sich auch der Gewinn vor Steuern (EBT) mehr als verdoppelt.

Ursachen der positiven Entwicklungen am Bankenmarkt

Treiber der positiven Entwicklung mit Hinblick auf die Kosten sind ein starker Rückgang der Risikovorsorge, da die befürchte Insolvenzwelle ausblieb. Digitalisierungs- & Transformationsprogramme zeigen erste Erfolge, auch wenn Verwaltungskosten durch die Rückkehr von beispielsweise Veranstaltungen und Reisen wieder marginal ansteigen.

Zugleich werden Anpassungen der Geschäftsmodelle zur Reduktion der Abhängigkeit vom Zinsgeschäft zunehmend sichtbar. Bei den Erträgen zeigt sich eine substanzielle Steigerung des Provisionsertrags und der Handelserträge durch die Durchsetzung von höheren Gebühren wie zum Beispiel im Zahlungsverkehr, bei der Kontoführung oder im Wertpapierhandel.

Unterschiede zwischen den Banken

Beim Vergleich von Performern (CIR < 55 Prozent) und Laggards (CIR > 55 Prozent) zeichnet sich ab, dass nicht der Geschäftsbereich maßgeblicher Erfolgsfaktor einer Bank ist, sondern vielmehr eine effiziente Wertschöpfungskette bei klarer Fokussierung. Dies ist insbesondere daran erkennbar, dass Performer nach wie vor substanziell mehr in ihre IT investieren.

Die Erfolge der laufenden Transformationen kommen auch darin zum Ausdruck, dass der Aufwand den Banken noch betreiben müssen, um zum Performer zu werden sukzessive über die Jahre sinkt. Waren in 2020 lediglich 1/4 der Banken Performer, so sind es in 2021 bereits 1/3 aller Banken.

Einfluss von Spezialisierung und Größe

Bei der Detailbetrachtung des Geschäftsmodells zeigt sich, dass Spezialbanken durchschnittlich effizienter agieren – ein Vorsprung der sich über die Jahre durch Verschlankung der Strukturen und passgenaue Implementierungen von Lösungen für Verwaltung und IT weiter ausbaut.

Gleichzeitig sind sie jedoch krisenanfälliger und verzeichnen so 2020 einen stärkeren Einbruch ihres RoE. Die Mehrheit der Spezialbanken besitzt eine Bilanzsumme von unter 150 Mrd. €. Insbesondere im Retailbanking spielt die Größe der Banken und ihre Skalierung eine tragende Rolle. Die Top 5 Banken in diesem Geschäftsbereich haben eine deutlich niedrigere CIR als Vergleichsbanken in der gleichen Größenklasse (hier: Bilanzsumme > 500 Mrd. €).

Macht Nachhaltigkeit Banken erfolgreicher?

Auch der Trend zu mehr Nachhaltigkeit setzt sich ununterbrochen fort. Treiber hiervon sind im Wesentlichen die Berücksichtigung physischer und transitorischer Risiken, zunehmende regulatorische Anforderungen und veränderte Kundenbedürfnisse.

Vor diesem Hintergrund war im Jahr 2020 eine Neuklassifizierung der Banken zu beobachten: Während die Mehrzahl der Banken hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsrisiken im mittleren Bereich bewertet wurden, teilen sich diese Banken im Jahr 2021 auf Banken mit niedrigen und hohen Risiken auf.

Hierbei ist eine Korrelation zwischen CIR und ESG-Score zu beobachten. Banken mit niedrigem ESG-Score weisen tendenziell auch eine niedrigere CIR auf. Dies sei darauf zurückzuführen, dass Banken, die ihre Transformation bereits abgeschlossen haben, sich sowohl einen Handlungsspielraum geschaffen haben, in dem sie sich auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren können, als auch durch ihre effizienten Architekturen befähigt sind, nachhaltige Produkte schneller an den Markt zu bringen.

Die Herausforderungen im ESG Kontext sind dabei nach wie vor die Umsetzung regulatorischer Anforderungen bei gleichzeitig hohem Reputationsrisiko und der Aufbau eines effizienten Wirkungsmanagements einschließlich ESG-Daten und Prozesse. Auch in Deutschland nehmen Banken mit Nachhaltigkeitsfokus einen immer größeren Stellenwert ein (Zuwachs Kundeneinlagen +6.0 Prozent p.a. seit 2016).

Steigende Rentabilität europäischer Banken

Die Entwicklungen zeigen, dass den europäischen Banken im Jahr 2021 ein Wachstum ihrer Rentabilität gelungen ist. Neben der Steigerung des Provisionsertrags spielt auch eine Produktportfoliooptimierung unter Rentabilitäts- und Effizienzgesichtspunkten eine tragende Rolle.

Erfolgreiche Banken reduzieren die Produktvariantenvielfalt und fokussieren ergebnisstarke Komponenten. Darüber hinaus zeigt sich die Bankenbranche auch mit Blick auf die eigene Rolle innerhalb der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfungskette als innovativ und fortschrittlich und setzt zunehmend auf Initiativen, die ganzheitliche Effekte erzielen und nicht nur vereinzelte Abläufe oder Beziehungen optimieren.

Geschäftsmodellinnovationen für fundamentalen Strukturwandel

Um dem fundamentalen Strukturwandel der Branche zu begegnen, sind zunehmend auch Geschäftsmodellinnovationen notwendig. Mit diesen kann es gelingen, das Wachstumspotenzial von Zukunftsthemen wie Embedded Finance, Digital Assets aber auch ESG frühzeitig auszuschöpfen. Hieraus folgt, dass es für Banken unabhängig von ihrem Geschäftsmodell oder ihrer jeweiligen Fokussierung gemeinsame Stellschrauben gibt, um Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum weiter zu verbessern.

Infografik: Europäische Banken kommen gestärkt aus der Krise

Die folgende Infografik zeigt wichtige Erkenntnisse der Studie im Überblick:

Infografik: Europäische Banken kommen gestärkt aus der Krise

Transformationsprogramme zur Effizienzsteigerung zeigen Wirkung: Europäische Banken kommen gestärkt aus der Krise.

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Über den Autor

Dr. Hansjörg Leichsenring

Dr. Hansjörg Leichsenring ist Herausgeber des Bank Blogs und der Finanzbranche seit über 30 Jahren beruflich verbunden. Nach Banklehre und Studium arbeitete er in verschiedenen Positionen, u.a. als Direktor bei der Deutschen Bank, als Vorstand einer Sparkasse und als Geschäftsführer eines Online Brokers. Als Experte für Strategien in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Vertrieb ist er gefragter Referent und Moderator bei internen und externen Veranstaltungen im In- und Ausland.

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