Der deutsche FinTech-Markt im Jahr 2020

Entwicklungen und Prognosen auf dem Prüfstand

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Die  FinTech-Branche  ist  ein  dynamisch  wachsender  Markt,  auf  dem  sich  beständig  neue  Geschäftsmodelle  und  Segmente  herausbilden. Eine aktuelle Studie untersucht den deutschen FinTech-Markt und hinterfragt bisherige Prognosen und Entwicklungen.

Aktuelle Trends, Studien und Research zur Digitalsierung im Bereich Finanzdienstleistung

Der Trend zur Digitalisierung hat unseren Alltag und die Unternehmenswelt nachhaltig verändert. Banken und Sparkassen werden später als andere Branchen erfasst, aber nicht weniger heftig. Im Bank Blog finden Sie aktuelle Studien zu diesem wichtigen Thema.

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Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren viele  Branchen  grundlegend  verändert,  neue  unternehmerische  Möglichkeiten  eröffnet  und  neue  Innovationssysteme  geschaffen. So auch im Bereich der Finanzdienstleistungen. FinTechs  sind ein  dynamisch  wachsendes Marktsegment,  in  dem  sich  beständig  neue  Geschäftsmodelle  und  Segmente  herausbilden.

Chancen und Risiken von FinTechs

Mit  den  neuen  Akteuren  sind  erhebliche  Möglichkeiten,  aber  auch  signifikante  Risiken  für  den  Finanzmarkt  verbunden,  weshalb  eine  regelmäßige  Untersuchung  der  Marktgrößen  von  Bedeutung  ist.  FinTechs  können  mit  ihren  innovativen  Geschäftsmodellen  beispielsweise  die  Finanzierungslücke  von  Start-up-Unternehmen  schließen, die Kosten des Wertpapierhandels und der Wertpapierabwicklung senken oder Anlegerinnen und Anleger  bei  der  besseren  Diversifikation  ihres  Portfolios  unterstützen.

Andererseits  können  von  der  FinTech-Branche  auch  neue  Risiken  ausgehen,  wenn  einzelne FinTech-Segmente beispielsweise systemrelevant werden und vormals reine Technologieunternehmen zunehmend mit der traditionellen Finanzindustrie verflochten  sind

Überprüfung von Entwicklungen und Prognosen für FinTechs

Vor vier Jahren wurden daher im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen erstmals Daten zu den Marktvolumina deutscher FinTech-Unternehmen für den Zeitraum von 2007 bis 2015 erhoben und eine Prognose für die zukünftige Marktentwicklung erstellt. Gregor Dorfleitner, Universität Regensburg, Lars Hornuf, Universität Bremen, und Lena Wannenmacher schreiben die Zahlen in einer aktuellen Studie bis zum Jahr 2019 fort und haben die ursprünglichen Prognosen auf ihren Vorhersagegehalt überprüft.

Zum  Ende  des  Jahres  2019  lag  das  Volumen  des  deutschen  FinTech-Marktes  mit  Konzentration  auf  die  Wertschöpfungsbereiche  Finanzierung  und  Vermögensverwaltung  bei  52,3  Mrd.  Euro.  Im  Vergleich  zum  Jahr  2016 hat  sich  das  Marktvolumen  mehr  als  versechsfacht. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des so definierten deutschen FinTech-Marktes  liegt  über  die  vergangenen  fünf  Jahre  bei  nahezu 120 Prozent  und  deutet  auf  ein  weiterhin  hohes  Potenzial  für  Unternehmen  in  diesem  Wirtschaftssektor  hin.

Entwicklung des Volumens des deutschen FinTech-Marktes seit 2015

Entwicklung des Volumens des deutschen FinTech-Marktes seit 2015.

694 deutsche FinTech-Unternehmen

Der Studie zufolge haben einzelne Teilsegmente die bisherigen Prognosen deutlich übertroffen (Crowdlending, Robo-Advice, Anlage und Banking), während andere Teilsegmente bislang hinter den Erwartungen zurückblieben (spenden- und gegenleistungsbasiertes Crowdfunding, Crowdinvesting, Factoring).

Im Ergebnis konnten bis Anfang 2020 insgesamt 694 FinTech-Unternehmen erfasst werden. Von diesen waren zum Ende des Jahres 2019 noch 550 Unternehmen am Markt aktiv. Die Aktivitäten von zehn weiteren FinTechs wurden als fraglich eingestuft, da die Internetseite dieser Unternehmen nicht aufrufbar ist und zugleich über Drittquellen nichts über diese FinTechs in Erfahrung gebracht werden konnte. im Teilsegment Crowdinvesting beinahe die Hälfte der FinTechs nicht mehr am Markt aktiv.

Struktur der deutschen FinTech-Unternehmen 2020

Die meisten deutschen FinTechs sind im Bereich Zahlungsverkehr tätig.

Am häufigsten sind FinTechs dem Segment Zahlungsverkehr zuzuordnen. Die Mehrzahl der FinTechs ist in den beiden Segmenten Finanzierung und Vermögensverwaltung tätig. Während Suchmaschinen, Vergleichsportale und sonstige FinTechs mit 92 FinTechs das Teilsegment mit den meisten Unternehmen darstellt, ist Social Trading mit lediglich zwölf FinTechs das Teilsegment mit den wenigsten Unternehmen.

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Über den Autor

Dr. Hansjörg Leichsenring

Dr. Hansjörg Leichsenring ist Herausgeber des Bank Blogs und der Finanzbranche seit über 30 Jahren beruflich verbunden. Nach Banklehre und Studium arbeitete er in verschiedenen Positionen, u.a. als Direktor bei der Deutschen Bank, als Vorstand einer Sparkasse und als Geschäftsführer eines Online Brokers. Als Experte für Strategien in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Vertrieb ist er gefragter Referent und Moderator bei internen und externen Veranstaltungen im In- und Ausland.

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