Vier Erfolgsstrategien für Banken

Die globale Bankenbranche steht trotz guter kurzfristiger Erträge vor tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen. Wettbewerb, sinkende Gebühren und technologische Umbrüche erfordern neue Strategien und eine moderne Regulierung für nachhaltigen Erfolg.

Die globale Bankenbranche steht vor tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen und muss sich mit neuen Wettbewerbern und Technologien behaupten.

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Im Jahr 2024 schnitt die globale Bankenbranche im Durchschnitt gut ab, mit einer Gesamtrendite für Aktionäre von 30 Prozent gegenüber 19 Prozent für den Gesamtmarkt. Auch die Profitabilität hat sich seit der Finanzkrise erholt und entspricht in vielen Regionen den Eigenkapitalkosten. Trotz starker jüngster Performance steht das globale Bankwesen vor tiefgreifenden strukturellen Problemen.

Entwicklungen wie die aktuelle Diskussion um Zölle und die damit verbundene Volatilität beeinflussen Kreditmärkte, Zinsdynamiken, Konsumentenvertrauen und Investitionen. Die genauen Auswirkungen auf Banken sind jedoch noch unklar.

Unabhängig von makroökonomischen Schwankungen müssen Banken strukturelle Probleme lösen, um nachhaltig Wert zu schaffen und Kapital anzuziehen. Rückläufige Erträge aus Provisionen, Produktivitäts- und Skalierungsprobleme sowie eine unzureichende Nutzung des Bilanzmanagements als Werttreiber stellen ernsthafte Herausforderungen dar. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Boston Consulting Group.

Wertverschiebung zu Nichtbanken und digitalen Herausforderern

Kunden haben mehr Optionen und Transparenz. Sie wählen zunehmend Neobanken, Handelsplattformen und private Kreditgeber als Alternativen. Damit wandet Wert zunehmend von Banken zu Nichtbanken und digitalen Angreifern ab.

Viele Wettbewerber erschließen neue Einnahmequellen. Agentische KI könnte das Geschäftsmodell der Banken radikal verändern, birgt aber auch Risiken für weitere Disruptionen. Banken sollten mutig und fokussiert bei der Einführung dieser Technologie vorgehen.

Regulierung braucht neue Balance

Globale Regulierung muss Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz fördern und gleichzeitig gemeinsame Standards schaffen. Diese Herausforderung erfordert ein neues Verständnis der Rolle von Banken in der heutigen Wirtschaft.

Um die wichtige Rolle der Banken zu sichern, müssen politische Rahmenbedingungen Profitabilität mit starken Risikokontrollen verbinden. Das Ziel ist nicht weniger Regulierung, sondern Vereinfachung, Harmonisierung und Modernisierung.

KI als Chance, aber kein Allheilmittel

KI liefert bisher nicht bei allen Banken erwartete Resultate, oft wegen Skalierungsproblemen und mangelnder ganzheitlicher Einführung bei Mitarbeitern und Kunden.

Agentische KI und maschinelle Stimme bieten weiteres Potenzial, das erfolgreiche Banken mutig und fokussiert nutzen. Doch viele Wertpotenziale könnten von Nichtbanken besser erschlossen werden.

Strategische Fragen für Bankmanager

Viele Banken starten große Veränderungsprogramme ohne klare Antworten auf diese Fragen. Zukunftsfähigkeit erfordert strukturierte, gruppenweite Prozesse und mutige Entscheidungen.

Für Bankmanager stellen sich die folgenden strategischen Fragestellungen:

• Welchen Wert schaffen einzelne Geschäftsbereiche tatsächlich?
• Haben wir mittelfristig die richtigen Schwerpunkte?
• Sind wir bereit, unser Portfolio radikal zu überdenken?
• Bieten wir Kunden echten Mehrwert und passende Preisgestaltung?
• Sind wir effizient organisiert, um künftige Kundenbedürfnisse zu erfüllen?
• Haben wir eine gezielte KI-Strategie?
• Ziehen wir Top-Talente in Schlüsselbereichen an?
• Arbeiten wir mit Regulierern zusammen, um neue Einnahmequellen zu erschließen?

Was erfolgreiche Banken auszeichnet

Einige Institute übertreffen ihre Wettbewerber durch exzellente Umsetzung und klare Fokussierung. Diese Spitzenreiter vergrößern ihren Vorsprung, vor allem bei den Bewertungen.

Der Analyse zufolge werden vor allem drei Erfolgsfaktoren vom Markt belohnt:

• die führende Position im heimischen Markt (Skaleneffekte, nicht Größe),
• ein überdurchschnittlicher Anteil an Provisionseinnahmen und
• marktführende Produktivität.

Vier strategische Erfolgsansätze im Banking

Aktuelle Branchenführer verfolgen meist eine oder mehrere der folgenden Strategien:

• Front-to-Back-Digitalisierung
• Kundenzentrierung,
• fokussierte Geschäftsmodelle und
• Schnelle M&A-Integration.

Front-to-Back-Digitalisierung als Schlüssel zum Erfolg

Das volle Wertpotenzial einer Bank lässt sich nur durch einen grundlegenden Produktivitätssprung ausschöpfen – nicht nur, um Ertragsprobleme (sowohl bei Zins- als auch bei Provisionseinnahmen) zu überwinden, sondern auch, um die Basis für skalierbares Wachstum mit geringen Grenzkosten und nachhaltiger Wertschöpfung zu schaffen.

Ein Rückblick auf die umfangreichen Digitalisierungsinvestitionen der Banken zeigt, dass die Produktivitätsgewinne – gemessen etwa an Kosten/Aktiva oder Ertrag je Vollzeitkraft – bislang nicht vollständig zufriedenstellend ausfielen.

Kundenzentrierung: Vom Service zum digitalen Mehrproduktverkauf

Banken wissen seit Langem: Je mehr Produkte ein Kunde nutzt, desto profitabler ist die Beziehung. Der Schlüssel zu einer umfassenden Kundenbindung liegt in der Personalisierung.

Führende Banken haben in den vergangenen Jahren durch digitale Lösungen und Datenanalysen hochgradig personalisierte Angebote entwickelt – mit dem Ziel, Mehrproduktbeziehungen aufzubauen und dadurch die Provisionseinnahmen zu steigern.

Fokussierte Geschäftsmodelle schaffen Wettbewerbsvorteile

Ein weiterer Weg zu überdurchschnittlicher Performance ist Spezialisierung bzw. Fokussierung. Banken, die diesen Ansatz verfolgen, vereinfachen ihr Geschäftsmodell und streben Führungspositionen in einzelnen Segmenten oder Produktlinien an, um Skaleneffekte zu erzielen.

Fokussierte Modelle schaffen Wert durch gezielte Ausrichtung auf bestimmte Kundengruppen oder Produktbereiche. Sie ermöglichen eine vereinfachte Struktur, tiefere Expertise und häufig eine klarere Marktpositionierung – was die Kundenbindung stärkt. Dabei ist es nicht nötig, ein reiner Monolinienanbieter zu sein. Entscheidend ist jedoch, dass nur Banken mit kritischer Größe ausreichend Ressourcen aufbringen können, um gezielt zu investieren und im Markt erfolgreich zu sein.

Ergänzend können Partnerschaften mit anderen spezialisierten Akteuren den Kundenmehrwert steigern. Allerdings reicht Fokussierung allein nicht aus: Ein robustes Risikomanagement ist unverzichtbar – wie die jüngsten Insolvenzen dreier US-Banken mit fokussierten Geschäftsmodellen belegen. Führungsstärke in der Fokussierung kann sowohl von Beginn an strategisch geplant als auch durch Anpassung im laufenden Geschäft entstehen.

Schnelle M&A-Integration: Digitalisierung macht den Unterschied

Fusionen und Übernahmen (M&A) sind – wie in anderen Branchen – auch im Bankensektor ein wichtiger Hebel für Wertschöpfung. Sie können die Wettbewerbsposition stärken, etwa durch zusätzliche Fähigkeiten, größere Skalierung (z. B. bei Einlagen) oder effizientere Kapitalallokation und dadurch den Unternehmenswert steigern.

Um Risiken bei der Umsetzung zu vermeiden – etwa durch wachsende Komplexität oder ausbleibende Synergien – braucht die übernehmende Bank eine starke operative, digitale und technologische Plattform. Nur so gelingt eine reibungslose, zügige Integration des übernommenen Geschäfts und der gezielte Transfer von Fähigkeiten.

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