Neobanken müssen 2025 ihre Marktposition gegen etablierte und neue Player behaupten. Innovationen und die Nachfrage nach digitalen Finanzlösungen bieten große Wachstumschancen. Entscheidend ist die Balance zwischen ertragsoptimierter Skalierung und Kundenvertrauen.
Perspektiven für Neobanken im Jahr 2025.
Die Finanzwelt hat in den letzten zehn Jahren eine fundamentale Transformation und einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Im Zentrum dieses Wandels stehen Neobanken, auch als Challenger-Banken bekannt. Diese vollständig digitalen Finanzinstitute haben traditionelle Banken und Direktbanken durch ihre Nutzerfreundlichkeit, Schnelligkeit, Effizienz und innovative Angebote herausgefordert. Von einer technologischen Vision bis hin zu global etablierten Akteuren – Neobanken haben einen festen Platz in der Finanzlandschaft und der Gesellschaft eingenommen. Sie sind gekommen, um zu bleiben.
Neobanken wachsen
Das Wachstum der letzten Jahre ist leicht erklärt. Die Änderung des Nutzerverhaltens, die schnelle Verbreitung neuer Technologien und der mobilen Endgeräte, führen Jahr für Jahr zu bequemeren und leicht zugänglichen Bankdienstleistungen. Es ist nicht so, dass auf den Webseiten kein Traffic mehr stattfindet, dennoch hat er sich aber deutlich zu Gunsten die mobilen Angebote, also den Apps, verlagert. Preisliche Vorteile, Flexibilität und eine gute UX im Vergleich zu traditionellen Banken und Direktbanken, haben zur Beliebtheit und zum Wachstum beigetragen. Die Hürden und die Hemmschwellen für einen Wechsel, sind durch die in der Bevölkerung wachsende digitale Affinität in den letzten Jahren geringer geworden, da diese Prozesse heute sehr schnell und bequem funktionieren.
Der Markt wird nach meiner Einschätzung auch in den kommenden Jahren weltweit wachsen und expandieren. Auch Statista geht nach ihrer Prognose von einem Wachstum im Neobanking-Markt in Deutschland bis 2028 um 13,82 Prozent aus. Die große Frage ist, handelt es sich um echtes Wachstum und wieviel davon kommt aus Verdrängung?
Der Wettbewerb ist tatsächlich nur noch einen Klick entfernt. Darüber sollten sich alle im Klaren sein. Im Jahr 2025 jedoch könnten Neobanken an eine kritische Schwelle stoßen. Der Wettbewerb ist intensiver (und wird es weiter werden), die Kunden anspruchsvoller und die regulatorischen sowie technologischen Anforderungen sind gestiegen. Meine Gedanken beleuchten die wichtigsten Chancen und Herausforderungen, denen Neobanken gegenüberstehen und liefert einige Aspekte, die ihren Erfolg in der nahen Zukunft bestimmen könnten.
Was sind Neobanken? Eine kurze Definition
Neobanken sind moderne Finanzinstitute, die vollständig digital operieren. Im Gegensatz zu traditionellen Banken verzichten sie auf physische Filialen und nutzen stattdessen technologische Innovationen, um Bankdienstleistungen effizienter und zugänglicher zu gestalten. Typische Merkmale von Neobanken sind:
- Mobile-first Ansatz: Kunden greifen meist über Apps auf ihre Konten zu.
- Schlanke Strukturen: Neobanken haben geringere Betriebskosten, da sie keine Filialen betreiben und weniger komplexe IT-Systeme unterhalten müssen.
- Nutzerzentrierte Services: Sie bieten eine einfache Benutzeroberfläche, transparente Gebühren und oft personalisierte Finanzlösungen.
Bekannte Beispiele für Neobanken sind N26, Revolut, Nubank, KakaoBank, Monzo, Chime oder Starling Bank. Für mich mittlerweile auch eine C24 Bank und insbesondere auch die Trade Republic, die sich mittlerweile von einem reinen Neobroker in eine Neobank verwandelt hat.
Bis heute sich und auch in 2025 wird sich das Modell der Neobanken als ernstzunehmende Alternative zu traditionellen Finanzinstituten weiter verstärkt etablieren. Dennoch stehen diese Akteure vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, um langfristig profitabel zu sein und ihre Marktposition zu festigen.
Chancen für Neobanken im Jahr 2025
1. Technologische Innovation als Wachstumstreiber
Technologische Innovationen bieten Neobanken enorme Möglichkeiten, ihre Dienstleistungen zu verbessern und neue Märkte zu erschließen. Zu den wichtigsten Technologien, die 2025 im Fokus stehen, gehören für mich:
Künstliche Intelligenz (KI)
KI revolutioniert die Art und Weise, wie Finanzdienstleistungen bereitgestellt werden. Neobanken nutzen KI, um z.B.:
- Personalisierte Angebote zu erstellen: Algorithmen analysieren das Verhalten der Kunden und bieten individuell abgestimmte Produkte an, wie z. B. Sparpläne, Versicherungen oder Kredite.
- Kreditrisiken besser einzuschätzen: KI kann basierend auf alternativen Datenquellen, wie z. B. Zahlungsverhalten oder sozialen Signalen, präzisere Bonitätsbewertungen liefern.
- Effizienten Kundenservice bereitzustellen: KI-gestützte Chatbots bieten rund um die Uhr Unterstützung und reduzieren die Betriebskosten.
Blockchain und Kryptowährungen
Blockchain-Technologie könnte eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von Neobanken spielen. Im kommenden Jahr nutzen einige Neobanken bereits Blockchain, um:
- Sichere und transparente Transaktionen zu ermöglichen, ohne auf traditionelle Intermediäre angewiesen zu sein.
- Neue Produkte wie Kryptowährungs-Wallets oder -Anlagen anzubieten.
- Die Geschwindigkeit und Effizienz grenzüberschreitender Zahlungen zu verbessern.
Biometrische Sicherheit
Die Integration von Biometrie sorgt für höhere Sicherheitsstandards. Technologien wie Gesichtserkennung, Stimmidentifikation und Fingerabdruckscanner können helfen, Betrugsfälle zu minimieren und das Vertrauen der Kunden zu stärken.
Neben einer erhöhten Sicherheit für beide Parteien, könnte vielleicht auch ein vereinfachter Zugang zu Finanzdienstleistungen für die Kunden realisiert werden.
2. Demografischer Wandel und Kundenpräferenzen
Die Zielgruppen von Neobanken, insbesondere Millennials und Gen Z, werden in den kommenden Jahren zur dominierenden Erwerbsbevölkerung. Diese Generationen legen Wert auf:
- Digitale Lösungen: Sie bevorzugen mobile Apps gegenüber traditionellen Bankfilialen.
- Transparenz: Gebührenstrukturen und Produkte sollten leicht verständlich sein.
- Flexibilität: Sie erwarten, dass Dienstleistungen jederzeit und überall verfügbar sind.
Neobanken, die auf diese Bedürfnisse eingehen und sich ernsthaft damit befassen, haben großes Potenzial, ihre Kundenbasis weiter auszubauen.
Daneben ist Vertrauen ein wichtiger Baustein. Neobanken müssen kontinuierlich an ihrem Ruf und ihrer Zuverlässigkeit arbeiten, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und zu behalten.
3. Wachstum in Schwellenländern
Ein bedeutender Wachstumsmarkt für Neobanken liegt in Schwellenländern, in denen traditionelle Bankinfrastrukturen oft fehlen. Laut der Weltbank haben über 1,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einem Bankkonto (Stand 2023). Mit ihren kostengünstigen und zugänglichen digitalen Angeboten können Neobanken diese Lücke schließen. Beispiele:
- In Regionen wie Südostasien und Afrika könnten Neobanken mobile Zahlungen, Mikrokredite und Sparlösungen bereitstellen.
- In Lateinamerika, wo die Inflation hoch ist, könnten sie Konten in stabilen Fremdwährungen anbieten.
Sicherlich kein leichtes Unterfangen, wenn man seinen Sitz in Deutschland hat. Einige Adressen haben sich hier allerdings bereits auf den Weg gemacht, dieses enorme Potential für sich zugänglich zu machen.
4. Aufbau von Ökosystemen und Partnerschaften
Die Zukunft der Finanzdienstleistungen liegt in integrierten Ökosystemen, auch wenn diese aktuell noch keine Durchdringung haben. Neobanken könnten durch Kooperationen mit anderen FinTechs, Versicherern und Technologieunternehmen sogenannte „Super-Apps“ schaffen. Diese Apps bündeln unterschiedliche Dienstleistungen, z. B.:
- Bankgeschäfte,
- Investitionen,
- Versicherungen,
- E-Commerce.
Beispiel hierzu gibt es bereits: Revolut hat begonnen, Reiseversicherungen und Krypto-Handel in seine App zu integrieren.
5. Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal
Nachhaltigkeit ist ein wachsender Trend, der 2025 nicht mehr ignoriert werden kann. Neobanken können sich durch umweltfreundliche Ansätze abheben, z. B.:
- CO2-neutrale Geschäftsmodelle durch den Einsatz von Cloud-Technologien und papierlose Prozesse.
- Belohnungssysteme für nachhaltiges Verhalten, z. B. Cashback für den Kauf umweltfreundlicher Produkte.
- Investitionsmöglichkeiten in grüne Fonds und Projekte.
Studien zeigen, dass besonders jüngere Kunden bereit sind, Banken zu wechseln, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen.
6. Open Banking und API-basierte Geschäftsmodelle
Die Regulierung des Open Banking, die Banken dazu verpflichtet, Kundendaten auf Wunsch des Kunden mit Drittanbietern zu teilen, eröffnet Neobanken neue Möglichkeiten. Sie können innovative Services entwickeln, die traditionelle Banken aufgrund ihrer schwerfälligen Strukturen wahrscheinlich nur schwer umsetzen können.
Diese Form der Zusammenarbeit werden es Neobanken ermöglichen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, Kosten zu senken und gleichzeitig innovative Lösungen für ihre Kunden zu bauen.
Herausforderungen für Neobanken im Jahr 2025
Neobanken müssen sich 2025 auf zahlreiche alte und neue Herausforderungen einstellen:
1. Intensiver Wettbewerb
Die Wettbewerbslandschaft hat sich für Neobanken erheblich verändert. Zu den Konkurrenten gehören:
- Andere Neobanken: Der Markt wird zunehmend gesättigt und kleinere Anbieter kämpfen um Marktanteile.
- Traditionelle Banken: Diese haben ihre digitalen Angebote stark verbessert und setzen auf hybride Modelle (Filialen plus digitale Dienste).
- Tech-Giganten: Unternehmen wie Google, Apple, Amazon und Tencent dringen aggressiv in den Finanzsektor ein. Sie verfügen über enorme Kundenbasen und Ressourcen, die es ihnen ermöglichen, den Wettbewerb zu dominieren. Beispiele hierfür sind Apple Pay und die Google Wallet. Sie bieten bereits Finanzdienstleistungen wie Kreditkarten, die den Produkten von Neobanken ähnlich sind.
Der Wettbewerb unter den Neobanken in Deutschland wird sich nach meiner Meinung in 2025 deutlich verschärfen und intensivieren. Das kann man den aktuellen Nachrichten entnehmen: N26 erwartet weiteres Wachstum bei Kunden und Umsatz und will das Anlageangebot ausbauen und damit die Umsätze/Erträge pro Kunde steigern. Trade Republic hingegen expandiert in das Girokonto und Kartengeschäft und konkurriert direkt mit der N26. Gleiches tut die Revolut, die plant ihre Präsenz in Deutschland stark auszubauen. Ergänzt wird dies durch die Tatsache, dass etablierte globale Banken und internationale Neobanken verstärkt in den deutschen Markt drängen.
Die Konkurrenz ist hart, aber Neobanken, die sich als besonders kundenorientiert und technologisch fortschrittlich positionieren, haben die besten Chancen, langfristig erfolgreich zu sein. Besonders auffällig sind die Banken, die über reine Bankdienstleistungen hinausgehen, indem sie zusätzliche Finanzprodukte wie Kryptowährungen, Investitionen oder Versicherungen anbieten – und das oft zu günstigeren Preisen oder mit besseren Bedingungen als traditionelle Banken.
2. Profitabilität bleibt eine Herausforderung
Trotz ihres Wachstums sind viele Neobanken im Jahr 2025 noch nicht nachhaltig profitabel. Gründe dafür:
- Niedrige Margen aufgrund von kostenlosen oder kostengünstigen Basisdiensten.
- Hohe Investitionen in Technologie, Marketing und Compliance.
- Schwierigkeit, in etablierte und lukrative Bereiche wie Kreditvergabe und Vermögensverwaltung einzudringen.
- Steigerung der Provisionserlöse in Summe und dies in den meisten Fällen gegen sich mittelfristig abschwächende Zinseinnahmen
3. Regulatorischer Druck
Regulierungsbehörden weltweit verschärfen die Anforderungen an digitale Finanzdienstleister und stehen 2025 vor mehreren bedeutenden regulatorischen Herausforderungen. Dazu gehören unter anderem:
- Digital Operational Resilience Act (DORA): Ab dem 17. Januar 2025 müssen Neobanken ihre digitale Resilienz stärken, um alle DORA-Anforderungen zu erfüllen. Dies erfordert umfangreiche Anpassungen in den IT-Landschaften und eine Harmonisierung verschiedener Managementsysteme.
- EU Artificial Intelligence Act: Der AI Act tritt ab Februar 2025 staffelweise in Kraft und könnte Auswirkungen auf KI-Modelle haben, die Neobanken im Risikomanagement einsetzen.
- Instant Payments Verordnung: Ab 9. Januar 2025 müssen alle Institute SEPA Instant Payments empfangen können, ab 9. Oktober 2025 auch versenden.
- ISO 20022 Migration: Bis Ende 2025 müssen alle Zahlungsverkehrsnachrichten den ISO 20022 Standard implementiert haben.
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Ab 1. Januar 2025 gilt die Berichtspflicht für alle bilanzrechtlich großen Unternehmen, was auch viele Neobanken betreffen könnte.
- Markets in Crypto-Assets (MiCA): Diese Verordnung wird die Regulierung von Kryptowährungen und Stablecoins beeinflussen, was für Neobanken, die in diesem Bereich aktiv sind, relevant ist.
- Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG): Bis zum 28. Juni 2025 müssen Neobanken alle Anforderungen zur digitalen Barrierefreiheit umsetzen.
Diese regulatorischen Anforderungen stellen Neobanken, aber auch alle traditionellen Banken und Direktbanken, vor die Herausforderung, ihre Systeme und Prozesse anzupassen, während sie gleichzeitig innovativ und wettbewerbsfähig bleiben müssen.
4. Cybersicherheitsrisiken
Da Neobanken ausschließlich digital und schwerpunktmäßig Mobile First arbeiten, sind sie anfälliger für Cyberangriffe. Die Risiken umfassen u.a.:
- Datenlecks, die das Vertrauen der Kunden beeinträchtigen könnten,
- Phishing-Angriffe, die Kunden schädigen,
- Ransomware-Attacken, die den Betrieb lahmlegen.
Die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen steigen kontinuierlich, was sicherlich die ohnehin schon angespannte Kostenstruktur vieler Neobanken belastet.
Dennoch sind diese Investitionen, meiner Meinung nach, eine Investition in die Sicherheit und vor allen Dingen in das Vertrauen der Kundschaft. Keine Neobank kann es in ihrem Geschäftsmodell gebrauchen, dass vermeintliche Reputationsschäden Geschäftsschädigend wirken und sich Wettbewerbsnachteile herauskristallisieren. Von daher sind diese Investitionen leider nicht optional.
5. Kundengewinnung und -bindung
Obwohl Neobanken ihre Zielgruppen sehr gut ansprechen, bleibt die Kundenbindung eine wesentliche Herausforderung. Gründe dafür:
- Kunden sind preis- und leistungsvergleichend. Ein besseres Angebot eines Wettbewerbers kann schnell zum Wechsel führen.
- Fehlende persönliche Beziehungen, da der Kontakt rein digital ist.
Es ist in einem sich verstärkenden Wettbewerb sehr wichtig, dass auch die Kundenbedürfnisse in das Gesamtangebot integriert werden, was zu einer Steigerung der Zufriedenheit führt wird und am Ende zu mehr Kundenbindung. Die Challenge ist und bleibt, die bessere UX (Benutzererfahrungen), die zweifelsohne vorhanden ist, in Summe so zu konvertieren, dass das Neobank Angebot am Ende zum Haupt- oder Hausbank Konto des Kunden wird.
6. Makroökonomische Unsicherheiten
Weltweite wirtschaftliche Unsicherheiten wie Inflation, Rezessionen oder geopolitische Spannungen könnten das Wachstum von Neobanken bremsen. In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten neigen Kunden dazu, konservativer zu handeln und sich möglicherweise wieder traditionellen Banken zuzuwenden, die als stabiler wahrgenommen werden.
7. Komplexität neuer Technologien
Während Technologien wie KI und Blockchain neue Möglichkeiten schaffen, erhöhen sie auch die Komplexität der IT-Systeme. Die Implementierung solcher Technologien erfordert erhebliche Investitionen und qualifizierte Fachkräfte, die oft knapp sind.
Dennoch wird sich der Markt und Wettbewerb hier sehr schnell weiterentwickeln, da diese Technologien z.B. für Automatisierung, Kundenservice, Risikobewertungen und Betrugserkennung hilfreich sind.
Zudem ermöglicht KI auch präzisere Datenanalysen für z.B. verbesserte und personalisierte Finanzprodukte.
Neobanken könnten hier mit einem Fokus auf Innovation, durch kontinuierliche Verbesserungen und schnelle Anpassung an die Kundenbedürfnisse, relevante Erfolge erzielen, die vielleicht am Ende für den Erfolg entscheidend sein könnten.
Mögliche Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen
Neobanken könnten ihre Position durch gezielte Maßnahmen stärken:
1. Diversifizierung der Einnahmequellen
- Einführung neuer Produkte wie Kredite, Anlageprodukte und Versicherungen.
- Entwicklung von Premium-Services und Abonnementmodellen.
2. Investitionen in Cybersicherheit
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und Audits.
- Proaktive Kommunikation mit Kunden über Datenschutzstandards.
3. Kundenorientierung und Personalisierung
- Einsatz von KI zur Erstellung individueller Finanzpläne.
- Einführung von Gamification-Elementen, um das Engagement der Kunden zu erhöhen.
4. Partnerschaften und Kooperationen
- Zusammenarbeit mit traditionellen Banken, um das Angebot zu erweitern.
- Aufbau eines Netzwerks mit FinTechs und Technologieunternehmen, um Synergien zu nutzen.
5. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
- Förderung nachhaltiger Investitionen.
- Partnerschaften mit Organisationen, die soziale und ökologische Ziele verfolgen.
6. Fokus auf Innovation
Die Integration von Technologie, die Erweiterung des Serviceportfolios und die Verbesserung der Customer Experience werden entscheidend sein, um die Herausforderungen zu meistern und auch im kommenden Jahr erfolgreich zu bleiben.
Die Themen liegen auf der Hand:
- Künstliche Intelligenz und Automatisierung,
- Erweiterung des Serviceangebots,
- Verbesserte Sicherheitsstandards,
- Personalisierung und Fokus auf Customer Experience,
- Partnerschaften und Kooperationen,
- Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.
7. Fokus auf Service, Kundenvertrauen und Kundenbindung
Für Neobanken wird es entscheidend sein, ihre Kunden durch sehr guten, überwiegend digitalen Service, zu überzeugen. Durch personalisierte Angebote, transparente Kommunikation, die Schaffung von Mehrwert durch Loyalitätsprogramme und die zur Verfügungstellung von Edukationsformaten können Neobanken langfristige Bindungen aufbauen und das Vertrauen ihrer Nutzer nachhaltig stärken.
Neobanken am Wendepunkt
Neobanken befinden sich im Jahr 2025 an einem Wendepunkt. Die kommenden Jahre werden darüber entscheiden, ob sie sich als zentrale Akteure in der Finanzwelt etablieren oder in der zunehmenden Konkurrenz untergehen.
Das Jahr 2025 verspricht für Neobanken sowohl große Chancen als auch erhebliche Herausforderungen. Der Markt wächst rasant, und technologische Innovationen eröffnen neue Möglichkeiten. Gleichzeitig müssen Neobanken regulatorische Hürden meistern, Vertrauen aufbauen und nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln.
Ihr Erfolg wird von ihrer Fähigkeit abhängen, technologische Innovationen effektiv zu nutzen, diese mit Compliance zu verbinden, ihre Geschäftsmodelle zu diversifizieren und das Vertrauen der Kunden zu stärken. Neobanken, die diese Herausforderungen meistern, könnten nicht nur den Finanzsektor revolutionieren, sondern auch eine neue Ära der Finanzdienstleistungen einleiten. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sie die Finanzlandschaft nachhaltig verändern werden.
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